FX専業トレーダーのサイト!

このエントリーをはてなブックマークに追加   

13.トレードで一番大切なこと

トレードで一番大切なこととは何でしょうか?

 

 

手法?

 

 

違います。

 

 

一番大切なことはリスク管理です。

 

forex

 

 

トレードとは、資金をリスクにさらして、そこから利益を得ようとする行為です。
たしかに運がよければ利益が出せますが、必ずしもそうとは限りません。
トレードには常に不確定要素が紛れ込みます。
これを「リスク」と呼びます。

 

トレードリスクは、絶対に避けることができないものから、自分次第で低減できるものまで沢山あります。

 

リスクを把握し、測定し、そして管理する。
リスク管理はトレードにおける「守り」です。

 

資金を「守る」ことを大切にしないトレーダーは必ず自滅します。
資金が無くなれば、トレードすることも出来なくなります。
リスク管理を甘く考えることは、トレードを甘く考えることです。

 

ここでは、FXトレードにおけるリスクについて色々と考えてみましょう。

 

 

市場に関わるリスク

 

FXで「リスク」を考えた場合に思い当たるのがこの市場リスクです。
トレーダーはこのリスクを受け入れながらも利益を出していかなくてはいけません。
市場リスクは大きく2つに分類されます。

 

1.為替変動リスク

 

FXにおけるリスクで一番最初に来るのはこれでしょう。
エントリーしてポジションを持った時点で、トレーダーは為替変動リスクにさらされます。毎回狙った方向に動いてくれることは決してなく、逆方向に進むこともあります。

 

相場が自分の意向とは逆方向に進むのは仕方がありませんが、それをどう対処するかはトレーダー次第です。

 

どこまで逆行したら自分の考えが間違っていたことになるのかを前もって決めておき、そのレートに達してしまったら損切りをすることを徹底しなくてはいけません。

 

 

2.流動性リスク

 

世界で一番大きな規模の外国為替市場の大きなメリットは、流動性リスクが小さいと言えますが、それでもゼロではありません。

 

世界を揺るがす大きなイベントが発生した場合、レートが大きく動きすぎてみんなが警戒し、取引できなくなる可能性も十分にあります。

 

このような時にポジションを持っていた場合は、決済できない可能性もあります。
これに関してはどうしようもありません。
ただ、このような状況に陥る可能性は、個別株と比較すればかなり低いと考えられます。

 

 

3.ブローカーリスク

 

お金を預けるFX業者にもリスクはあります。
最近は以前と比較すればどの業者もかなり改善されてきていますが、それでも色々な項目において優劣の差はあります。
以下に考えられるブローカーリスクを挙げていきます。

 

1.ブローカー倒産リスク

 

これはブローガーが倒産することによって生じるリスクです。
日本のFX業者ならば、信託保全でトレーダーの資金は完全に保証されますが、海外業者などでは保全される保証が無いところも多いのでで注意が必要です。
また、海外業者の中には出金を拒むところもありますので口座開設をする際には、その業者のことをネットで色々と調べておきましょう。

 

 

2.システムダウンのリスク

 

FX業者でシステムダウンが生じた場合、復旧するまでは取引が出来なくなります。
これを未然に防ぐために、FX業者は定期的なメンテナンスを行ってはいますが、それでもシステムダウンは起きます。

 

特に最悪なのが、既にポジションを持っている時に起きるシステムダウンです。
利益確定や損切りも出来ないために、精神的に大きなストレスを抱えながらチャートを見ることになります。

 

この場合の対策としては、ほかの業者の口座にも入金しておき、メインの業者がシステム ダウンした場合にサブとして反対売買をするという手があります。

 

 

3.スリッページリスク

 

重要指標発表時や、相場が大きく動いている時に成行注文のボタンをクリックしてもそのレートで約定してくれるとは限りません。
多くの場合は、トレーダーにとって不利なレートで約定する事が多く、狙ったレートと実際に約定したレートの差をスリッページ(滑り)と呼びます。

 

相場は常に動いていますので、どうしてもスリッページは発生してしまいますが、どれだけ滑るかは業者によって違います。

 

特に雇用統計発表時はスプレッドが広がり、スリッページも大きくなる事が多いので注意したほうが良いでしょう。

 

 

トレーダー個人のリスク

 

最後にトレーダー個人のリスクです。
トレードでの大損失につながる一番の原因がコレです。
しっかりと把握していきましょう。

 

1.優位性のない手法でトレードするリスク

 

トレードは、勝ち負けを繰り返してトータルで利益を出していくものです。
利益を積み重ねるには、トレード手法に統計的な「優位性(エッジ)」が必要です。

 

しかし、相場は生ものですので、その優位性の効果が無くなることも否定できません。
また、経験不足・検証不足によって、元から優位性のない手法でトレードする可能性もあります。

 

ただし、優位性のない手法でトレードしても、しっかりとした資金管理をしていれば、損はすれど資本の大半を失う「大損」をすることは決して多くはありません。

 

 

2.資金管理失敗のリスク

 

トレードで一番大切なのが資金管理です。
これを甘く見ると文字通りの「大損」を体験できます。
初心者の方は大金を口座に振り込んで、大きなロットでトレードするのはやめてください。
大きな取引をするのは、資金管理の重要性を理解した後でも遅くはありません。

 

 

3.メンタル崩壊のリスク

 

これもかなり厄介です。
トレード調子が悪すぎる時、逆にトレード調子が良すぎる時に起こりやすい精神崩壊です。
メンタルが崩壊してしまうと、自分のルールを完全に破ってしまいます。
これは、ギャンブル中毒に見られる症状と同じものです。

 

最悪のパターンが資金管理のルール破りと損切りルールの無視のコンボです。
このコンボが決まると、1回のトレードで資金の半分以上を失うこともあります。

 

こんな状況は避けたいところではありますが、実際のところほとんどのトレーダーがこれを経験しています。(私の場合は片手の指では足りません)

 

 

4.インターネット接続のリスク

 

インターネットが24時間接続できるのは当たり前の世の中になりましたが、それでも障害が発生しないとは言えません。
ポジションを持っている時にネットに接続できない・・という事が無いようにできる限り2つ以上の回線を持っておくと良いでしょう。
(トレードするほとんどの人が家の回線と携帯電話の回線を持っていると思いますので大丈夫かとは思います。)

 

 

5.パソコン及び停電のリスク

 

急な停電やパソコンの故障もトレードのリスクの一つです。
専業トレーダーが複数のパソコンやモニターを使う理由の一つがコレです。
停電対策に無停電電源装置を利用したり、トレードの発注専用にノートパソコンを利用することをお勧めします。

 

 

まとめ

 

トレードに関わるリスクを大きく3つに分類しました。
この中で、市場リスクはどうしようもありませんが、ブローカーリスクや個人リスクは上手く対応していくことで、かなり低減することが出来ます。
しっかりとリスクを把握してトレードしていきましょう!

 

 

このエントリーをはてなブックマークに追加